更新 | 报价??樯舷?,全面提升业务人员报价及管理层监管效率

作者: eteams


更新简报


1、CRM新增报价???,帮助企业管理层更规范管理业务人员采购等的报价过程,避免出现虚假采购的情况,为企业降本增效;

2、项目统计报表及自定义统计报表支持导出,更详细的项目报表数据,方便管理层集中做汇总报告时参考。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~




CRM

01

CRM新增报价???,助力企业规范管理采购


相信到现在,绝大部分业务人员一直都还是用传统的表格制作报价方案,不仅效率低,而且还容易出错。本次更新之后,CRM新增报价??椋?/span>


对于业务员:可以在系统详细记录每次给客户报价的情况,避免因记错丢失客户的情况,而且外出后,在移动端也能快速报价,并将规范的报价模板下发给客户;


对于管理层:能规范管理采购或销售过程中业务员的报价情况,也能了解每次报价变动的原因,避免出现虚假采购等的事项。

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免费体验

你可以试着这么来体验:


1
新建报价


新建报价时,你可以完善对应客户,报价有效截止日期等信息。而且,你可以关联对应产品信息,详细说明报价情况。

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2
设置报价打印模板


为了将规范的报价模板发送给客户,你可以根据企业需求设置个新化的打印模板,后续系统能根据填写的内容自动生成报价单。

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3
外发报价单


对生成的报价单,你可以通过外部分发链接的形式快速分享给客户,也可以下载对应文件直接下发给客户查看。

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项目

02

项目统计报表支持导出


之前,通过项目统计报表和自定义统计报表,管理层可快速了解某一时间或某个人员项目推进的整体情况。但之前产生的对应报表数据都不能导出,在写汇总报告等的时候,数据都得一个个额外填写。


本次更新之后,项目里的统计报表数据支持导出,包括任务推进进度、到期时间等具体信息,有需要的可千万不能错过。

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免费体验



其他更新

03

小功能带来大体验


1. 【审批】人员规则增加群组、部门控件条件,方便更灵活设置企业流程;

2. 【日报】添加设置“是否隐藏默认输入框”,在有自定义文本框时可以隐藏日报页面的默认输入框;

3. 【CRM线索】增加创建权限设置、仅管理员转客户设置及转客户负责人默认为创建人设置,帮助更好管理企业线索;

4. 【CRM客户】增加创建删除权限设置,避免客户数据被恶意删除丢失的情况;

5. 【任务】统计报表里列表支持导出excel,方便更好查看详情任务统计数据;

6. 【项目】团队项目模板支持设置子任务、项目列表统计/项目成员统计导出excel,方便更好进行项目推进和管理。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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