更新 | 想外部同步客户需求反馈、合同推进等的进度?看这里就够了

作者: eteams


更新简报


1、项目、任务中共享人支持添加外部联系人,方便企业内部成员与外部互联,例如客户需求沟通,供应商进度反馈等;

2、规则库创建规则扩展,新增支持客户、合同、订单等内容,例如你可以在收到报名表后自动创建客户安排人员跟进;

3、人员规则根据业务表单选人扩展,你可以设置触发规则的条件(支持大部分控件)、具体人员等信息,更灵活方便设置。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



1

企业内外人员可以这样高效协作


为了方便企业内部成员间的沟通协作,你或许一般通过【项目】或【任务】来推进工作,但类似客户需求二开、供应商报价等涉及到外部人员时,每次都得额外花时间说明整体情况,比较繁琐。那本次更新之后,项目和任务中共享人支持添加外部联系人。


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例如,你可以添加客户为任务共享人,通过任务外部分发,让其实时了解研发人员的反馈意见及进度;


例如,你可以添加供应商为项目共享人,通过项目外部分发,让其了解领导对于采购的建议,方便彼此快速沟通协作。


通过外部联系人,串联起企业内外部的人员,更方便企业工作的推进,快来试试吧!



2

规则库新增支持新建客户、订单等内容


之前,规则库支持创建日程,例如在提交完请假单之后你可以在日程中同步看到人员请假情况,方便彼此的任务推进。但本次更新之后,规则库大大大升级,新增支持客户、订单等超多内容。


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例如,在通过表单收集活动意向客户的信息时,为节约时间,可通过规则库自动创建客户及时提醒人员跟进,当然更多实用用法等你探索。



3

人员规则设置更灵活


每个企业的各类审批应用都各有不同,为了满足各企业的个性化需求,云OA里的审批人员设置也是超灵活。


而且,本次更新之后,高级审批流程设置中的人员规则设置也再次升级,人员规则设置的时候大部分控件都可以支持,且条件设置可以是等于、包含、不包含、有值、无值等,你再也不用担心你的审批无法线上流转的问题咯。


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4

其他更新,小功能带来大体验


1. 【审批】人员规则-人员选择支持申请人的其他上级,人员选择更灵活;

2. 【CRM】关联客户控件(固定字段)添加默认筛选条件;

3. 【表单】外部分发微信授权登录填写评论显示微信用户,方便知晓实际评论人;

4. 【项目】项目模板任务时间,自动计划联动,无需额外修改,更加灵活;

5. 【CRM合同】导入导出支持类型自定义字段,方便各企业更好管理合同信息;

6. 【CRM订单】非快速新建时,显示设置的默认值和客户,无需重复操作,订单录入效率更高;

7. 【CRM产品】新增字段权限,避免重要产品信息被泄露;

8. 【CRM资金】H5移动端资金充值添加汇率,非人民币资金设置也可以更灵活;

9. 【CRM】合同、订单开票信息在输入过一次之后下次选相同类型的发票能自动带出一些开票信息;

10. 【CRM】回款期次可自定义名称 ,期次空白处显示备注,方便企业详细记录各期次回款信息;

11. 【知识文档】部分自定义菜单支持保存为共用。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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